2023年中国保健食品行业市场前景及投资研究报告

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保健品

图片来源：微博@汤臣倍健官博

 

随着中国社会的老龄化趋势不断加快，老龄人口规模不断增长，以及人们养生、保健意识的不断增强，保健食品消费需求稳步增长，行业发展空间广阔。

 

一、保健食品概况

（一）保健食品的定义

保健食品指声称并具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质等营养物质为目的的食品，即适宜于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的，并且对人体不产生任何急性、亚急性或慢性危害的食品。

（二）保健食品的分类

按照成分归类，保健食品可分为海洋保健食品、珍稀陆上动物保健食品、维生素及矿物质、益生菌保健食品、草本或其他植物保健食品。

 

保健食品的分类

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二、产业利好政策

近年来，国家陆续出台了多项政策鼓励保健食品行业发展与创新。保健食品行业相关政策具体如下：

 

中国保健食品行业相关政策汇总一览表

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三、保健食品行业现状分析

（一）市场规模增长稳定

近年来，我国老龄化人口不断增加，居民健康意识逐渐增强，保健食品需求日益旺盛，市场规模增长稳定。数据显示，我国保健食品市场规模由2017年的419亿元增长至2021年的627亿元，复合年均增长率达10.6%。未来，居民保健意识的提高将推动对保健食品的消费，为保健食品行业创造更多发展机遇，预计2023年中国保健食品市场规模将增长至735亿元。

 

2017-2023年中国保健食品市场规模预测趋势图

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我国保健食品市场可划分为本地品牌与进口品牌，近年来，本地品牌市场规模以的复合年均增长率由2017年的215亿元增长至2021年的326亿元。未来，进口品牌与本地品牌均会稳定增长，预计2023年进口品牌市场规模将达352亿元，本地品牌市场规模将达383亿元。

 

2017-2023年中国保健食品市场规模细分预测趋势图
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（二）保健食品功能占比

随着消费者愈发重视增强免疫力，保健食品生产企业也更为青睐增强免疫力的相关产品。2021年，我国获得注册批文的国产保健食品中，具有增强免疫力功能的保健食品占比53%，其次，缓解体力疲劳功能占比16%，抗氧化、改善睡眠、辅助降血脂、辅助改善记忆占比分别为6%、5%、5%、4%。

 

2021年中国获得注册批文的保健食品功能分布占比统计

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（三）企业注册量

由于保健食品行业整体技术门槛低、毛利高，目前国内市场竞争激烈，产品同质化问题严重，市场集中度低。从保健食品企业注册量来看，2017-2022年，注册量呈逐年增长的趋势，由50万家增长至136.7万家，复合年均增长率达22.3%。企查查最新数据显示，截至2023年2月，我国保健食品企业注册量达16.8万家。

 

2017-2023年2月中国保健食品企业注册量统计

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（四）品牌排行榜

2023年保健品十大品牌排行榜

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四、重点企业分析

（一）汤臣倍健

汤臣倍健创立于1995年，是中国膳食营养补充剂领导品牌和标杆企业。2021年，汤臣倍健实现营业收入74.31亿元，净利润达17.54亿元。2022年前三季度实现营业收入61.6亿元，净利润14.82亿元。

 

2017-2022年Q3汤臣倍健经营情况统计

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从主营产品来看，2022年上半年汤臣倍健主营产品包括片剂、胶囊、粉剂，营业收入分别为10.83亿元、7.97亿元、4.39亿元，占比分别为25.66%、18.88%、10.4%。

 

2022年上半年汤臣倍健主营产品营业收入占比

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（二）东阿阿胶

东阿阿胶是阿胶及系列产品生产企业，现拥有3枚中国驰名商标，产品除国内销售外，还销往东南亚、澳大利亚、新西兰等国家和地区。2021年，东阿阿胶营业收入达38.49亿元，净利润实现4.4亿元。2022年前三季度实现营业收入30.47亿元，净利润5.13亿元。

 

2017-2022年Q3东阿阿胶经营情况统计

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分产品来看，2022年上半年东阿阿胶主营阿胶及系列产品、其他药品及保健品、毛驴养殖及销售，分别占营业收入的87.30%、7.55%、3.70%。

 

2022年上半年东阿阿胶主营产品营业收入占比

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（三）养生堂

养生堂是在中国崛起的生产和经营健康产品的现代化高科技的知名企业，目前拥有下属公司包括农夫山泉股份有限公司、养生堂药业有限公司、养生堂浙江食品有限公司，养生堂北京万泰药业、养生堂天然药物研究所有限公司等。养生堂在保健食品、饮品、生物制药、食品、化妆品等多个领域布局，是一家横跨多元业务板块的综合性集团。在保健食品领域，养生堂集科研、生产、销售为一体，是保健食品行业领军者。

（四）健康元

健康元是涵盖化学制剂、化学原料药及中间体、中药制剂、诊断试剂及设备、保健食品等多重领域的综合性制药企业。健康元2021年实现营业收入159.04亿元，净利润13.28亿元。2022年前三季度实现营业收入130.12亿元，实现净利润11.26亿元。

 

2017-2022年Q3健康元经营情况统计

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从主营产品来看，2022年上半年健康元主营产品包括化学制剂、化学原料药及中间体、中药制剂、诊断试剂及设备、保健食品，分别实现营业收入47.99亿元、27.72亿元、5.14亿元、3.46亿元、0.55亿元，占比分别为56.03%、32.36%、6%、4.04%、0.64%。

 

2022年上半年健康元主营产品营业收入占比

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（五）交大昂立

交大昂立主要业务为食品及保健食品的原料和终端产品的研发、生产、销售，以及老年医疗护理机构的运营及管理。2021年，交大昂立营业收入达3.63亿元，净利润达0.37亿元。2022年前三季度，交大昂立实现营业收入2.64亿元，净利润达0.37亿元。

 

2017-2022年Q3交大昂立经营情况统计

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2021年交大昂立主营产品为保健品，营业收入为1.03亿元，占比28.61%。

 

2022年上半年交大昂立主营产品营业收入占比

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五、保健食品行业发展前景

（一）监管趋严为行业发展保驾护航

2022年1月17日，市场监管总局发布公开征求《关于发布允许保健食品声称的保健功能目录非营养素补充剂（2022年版）及配套文件的公告（征求意见稿）》、《保健食品功能声称释义（2022年版）（征求意见稿）》等文件，为保健食品制定了一套明晰的概念声称体系和遵照标准，有利于市场规范和消费者教育。随着法律法规的日臻完善，整个行业的监管日趋规范，将有助于解决行业监管混乱的局面，加速行业集中化并为行业的长期健康发展保驾护航。

（二）国民健康意识的崛起为行业发展奠定基石

随着居民收入水平和生活质量的提高，消费者对健康品质生活的诉求愈发凸显，为整个营养健康产业的发展打下良好基础。2020年突如其来的新冠疫情，更是深刻地改变着国人的健康观，带来后疫情时代营养健康相关产品市场需求的增长提速。

（三）人口老龄化、消费升级为行业发展创造空间

一方面，从人口结构看，我国已步入老龄化社会。人口老龄化程度的不断加深为保健食品行业带来巨大的市场空间。另一方面，随着消费结构的升级，健康、营养、个性、便捷等成为大众关注的热点，功能诉求不断细分化和专业化。保健食品生产企业转而重视保健食品功能分散化和单种保健食品功能专业化，为行业发展创造广阔空间。

 

本文封面图来源：微博@汤臣倍健官博